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LINDEMANNLAW freut sich, in Zusammenarbeit mit der Asset Management Association Switzerland Sie zu einem exklusiven Online-Workshop zum Thema operative Steuern und Steuerprüfungen in der Schweiz für Vermögensverwalter in der Schweiz und Liechtenstein und ihre Kunden einzuladen. Der Workshop findet in zwei Sitzungen statt: eine auf Englisch um 11:00 Uhr MEZ und eine zweite Sitzung auf Deutsch um 17:00 Uhr MEZ.

In der Praxis fallen viele Transaktionen in Bereiche, in denen die Schweizer Steuervorschriften unklar sind, was die vollständige Einhaltung der Vorschriften und reibungslose Steuerprüfungen zu einer Herausforderung macht. Dies führt häufig zu Unsicherheiten und Diskussionen innerhalb von Finanzinstituten, Vermögens- und Fondsverwaltern und sogar mit Steuerbehörden und Wirtschaftsprüfern.

In diesen Sitzungen werden unsere erfahrenen Referenten wiederkehrende Probleme aus der Kundenpraxis vorstellen und praktische Tipps, aktuelle Trends und strategische Ansätze zu deren Lösung präsentieren.

Veranstaltungsdetails

Datum: 24. September 2025
Uhrzeit: 11:00 Uhr MEZ (Englisch) & 17:00 Uhr MEZ (Deutsch)
Format: Online über Microsoft Teams

Anmeldung 11:00 Uhr MEZ (Englisch)
Anmeldung 17:00 Uhr MEZ (Deutsch)

Agenda

1. Schweizer Stempelsteuer

• Einführung auf hohem Niveau
• Politische Entwicklungen im Zusammenhang mit der Finanztransaktionssteuer
• Schweizer Stempelsteuer auf Transaktionen auf dem privaten Markt
• Schweizer Wertpapierhändler und befreite Gegenparteien:
  – Ist die Liste in Art. 13 Abs. 3 abschliessend?
  – Wie sind Schweizer Wertpapierhändler zu dokumentieren?
• Fallstudie: Befreite ausländische Gegenparteien – Sonderfälle
  – Parteien, die im Namen ausländischer kollektiver Kapitalanlagen handeln
  – Ausländische Pensionskassen
• Der Begriff der Vermittlung nach Definition der Eidgenössischen Steuerverwaltung

2. Schweizerische Quellensteuer

• Treuhanddepots
• Steuerrückforderungen
• Exkurs: Empfehlung der AMAS-Fachstelle zur Verkürzung des Affidavit-Zyklus auf sechs Monate

3. Steuerprüfungen – Wenn der Steuerprüfer mit einem Zahlungsbeleg kommt

• Unterschiede zwischen kantonalen und eidgenössischen Steuerprüfungen
• Fallbeispiel: Wichtige Meilensteine und Vorbereitung
• Strategische Beratung

4. Q&A-Runde

Referenten

• Stephan Artus, Senior Business Counsel, Wirtschaftsprüfer, Asset Management Association Switzerland
  Stephan Artus ist Wirtschaftsprüfer und Betriebswirt mit über 25 Jahren Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich, insbesondere in der Vermögensverwaltung. Er verbrachte einen Grossteil seiner Karriere bei einer der vier grossen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, wo er Vermögensverwalter, Fonds und Pensionskassen prüfte, und sammelte während einer Entsendung zur FINMA Erfahrungen im Bereich der Regulierung. Bei AMAS berät er zu Finanzmarktregulierung und leitet Arbeitsgruppen zu Risikomanagement, Operations, Besteuerung und Immobilienfonds, wobei er eng mit nationalen und internationalen Aufsichtsbehörden zusammenarbeitet.
• Alexander Lindeman, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter, LINDEMANNLAW AG
  Dr. Alexander Lindemann ist Rechtsanwalt und Steuerberater mit langjähriger Erfahrung in der Beratung von Vermögensverwaltern, Investmentfonds, Banken und Privatkunden in steuerlichen, rechtlichen und regulatorischen Fragen. Seine Tätigkeit konzentriert sich auf die Strukturierung von Fonds, Verbriefungen, Holdings und Trusts in verschiedenen Rechtsordnungen, darunter die Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein und die Kaimaninseln. Vor der Gründung von LINDEMANNLAW hatte er leitende Positionen bei PwC, Credit Suisse und Clifford Chance inne. Er ist ausserdem Präsident des Swiss Capital Market Forum und häufiger Referent und Autor zu Kapitalmarkt- und Steuerfragen.
• Dominik Mazur, Partner und Steuerleiter, LINDEMANNLAW AG
  Dominik Mazur ist Schweizer Steuerexperte mit umfassender Expertise im Schweizer und internationalen Steuerrecht. Als Partner und Leiter der Steuerabteilung bei LINDEMANNLAW berät er Unternehmen, Finanzinstitute, Family Offices und Privatkunden in Fragen des Unternehmens-, Personen- und Regulierungssteuerrechts, darunter FATCA, QI, CRS und DAC 6. Er war in leitenden Steuerpositionen bei Rothschild & Co, Bank Itau, SIX und ZKB tätig und verfügt über fundierte Kenntnisse der Steuersysteme in den USA, Luxemburg und Europa. Dominik hat einen LL.M. in Bank- und Kapitalmarktrecht der Universität Zürich und absolviert derzeit einen Executive LL.M. in US-Steuerrecht an der NYU.

Zielgruppe

• Vermögensverwalter in der Schweiz und Liechtenstein
• Vermögens- und Privatbankiers
• Fondsmanager, Fondsverwalter und Compliance-Experten
• Rechts- und Steuerberater im Finanzdienstleistungsbereich
• Institutionelle und private Anleger
• Finanzcontroller und Wirtschaftsprüfer

Wir freuen uns darauf, Sie zu dieser praxisorientierten und aufschlussreichen Veranstaltung begrüssen zu dürfen!