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LINDEMANNLAW freut sich, Sie zu einem exklusiven Online-Workshop zum Thema Schweizer Betriebssteuern für Kunden von Vermögensverwaltern in der Schweiz und Liechtenstein einzuladen. Der Workshop findet in zwei Sitzungen statt: eine auf Englisch um 11:00 Uhr MEZ und eine zweite Sitzung auf Deutsch um 15:00 Uhr MEZ.

In der Praxis fallen viele Transaktionen in Bereiche, in denen die Schweizer Steuerregelungen unklar sind, was die vollständige Einhaltung der Vorschriften und reibungslose Steuerprüfungen zu einer Herausforderung macht. Dies führt häufig zu Unsicherheiten und Diskussionen innerhalb von Finanzinstituten, Vermögens- und Fondsverwaltern und sogar mit Steuerbehörden und Wirtschaftsprüfern.

In dieser Session werden unsere erfahrenen Referenten wiederkehrende Probleme aus der Kundenpraxis vorstellen und praktische Tipps, aktuelle Trends und strategische Ansätze zu deren Lösung präsentieren.

Event-Details

Datum: 17. Juni 2025
Uhrzeit: 11:00 Uhr MEZ (Englisch) & 15:00 Uhr MEZ (Deutsch)
Format: Online über Microsoft Teams

Anmeldung – 11:00 Uhr MEZ (Englisch)
Anmeldung – 15:00 Uhr MEZ (Deutsch)

Agenda

1. Schweizer Stempelsteuer 

• Einführung auf hohem Niveau
• Politische Entwicklungen im Bereich der Finanztransaktionssteuer
• Schweizerische Stempelsteuer auf private Markttransaktionen
• Schweizer Wertpapierhändler und befreite Gegenparteien:
  – Ist die Liste in Art. 13 Abs. 3 abschliessend?
  – Wie sind Schweizer Wertpapierhändler zu dokumentieren?
• Fallstudie: Befreite ausländische Gegenparteien – Sonderfälle
  – Parteien, die im Namen ausländischer kollektiver Kapitalanlagen handeln
  – Ausländische Pensionskassen
• Der Begriff der Vermittlung nach Definition der Eidgenössischen Steuerverwaltung

2. Schweizerische Quellensteuer

• Treuhanddepots
• Steuerrückforderungen
• Exkurs: Empfehlung der AMAS-Fachstelle zur Verkürzung des Affidavit-Zyklus auf sechs Monate

3. Steuerprüfungen – Wenn der Steuerprüfer mit einem Zahlungsbeleg kommt

• Unterschiede zwischen kantonalen und eidgenössischen Steuerrevisionen
• Fallbeispiel: Wichtige Meilensteine und Vorbereitung
• Strategische Beratung

4. Live-Q&A-Runde

Referenten

• Stephan Artus, Senior Business Counsel, Wirtschaftsprüfer, Asset Management Association Switzerland
  Stephan Artus ist Wirtschaftsprüfer und Betriebswirt mit über 25 Jahren Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich, insbesondere in der Vermögensverwaltung. Er verbrachte einen Grossteil seiner Karriere bei einer der vier grossen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, wo er Vermögensverwalter, Fonds und Pensionskassen prüfte, und sammelte während einer Entsendung bei der FINMA regulatorische Erfahrung. Bei AMAS berät er zu Finanzmarktregulierung und leitet Arbeitsgruppen zu Risikomanagement, Operations, Besteuerung und Immobilienfonds, wobei er eng mit nationalen und internationalen Aufsichtsbehörden zusammenarbeitet.
  
  
• Alexander Lindeman, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter, LINDEMANNLAW AG
  Dr. Alexander Lindemann ist Rechtsanwalt und Steuerberater mit langjähriger Erfahrung in der Beratung von Vermögensverwaltern, Investmentfonds, Banken und Privatkunden in steuerlichen, rechtlichen und regulatorischen Fragen. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der Strukturierung von Fonds, Verbriefungen, Holdings und Trusts in verschiedenen Rechtsordnungen, darunter die Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein und die Kaimaninseln. Vor der Gründung von LINDEMANNLAW war er in leitenden Positionen bei PwC, Credit Suisse und Clifford Chance tätig. Er ist ausserdem Präsident des Swiss Capital Market Forum und häufiger Referent und Autor zu Kapitalmarkt- und Steuerfragen.

• Dominik Mazur, Partner und Leiter der Steuerabteilung, LINDEMANNLAW AG
  Dominik Mazur ist ein in der Schweiz zugelassener Steuerexperte mit umfassender Expertise im Schweizer und internationalen Steuerrecht. Als Partner und Leiter der Steuerabteilung bei LINDEMANNLAW berät er Unternehmen, Finanzinstitute, Family Offices und Privatkunden in Fragen des Unternehmens-, Personen- und regulatorischen Steuerrechts, darunter FATCA, QI, CRS und DAC 6. Er war in leitenden Steuerpositionen bei Rothschild & Co, Bank Itau, SIX und ZKB tätig und verfügt über fundierte Erfahrungen mit den Steuersystemen in den USA, Luxemburg und Europa. Dominik hat einen LL.M. in Bank- und Kapitalmarktrecht der Universität Zürich und absolviert derzeit einen Executive LL.M. in US-Steuerrecht an der NYU.

Zielgruppe

• Vermögensverwalter in der Schweiz und Liechtenstein
• Vermögensverwalter und Privatbankiers
• Fondsmanager, Fondsverwalter und Compliance-Experten
• Rechts- und Steuerberater im Finanzdienstleistungsbereich
• Institutionelle und private Investoren
• Finanzcontroller und Wirtschaftsprüfer

Wir freuen uns, Sie zu dieser praxisorientierten und aufschlussreichen Veranstaltung begrüssen zu dürfen!